Neue Interessenten
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Status NEU
Offene Prüfpunkte
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Bestätigung erforderlich
Beta-Vorbereitungen
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automatisch erzeugt
Audio / Transkript
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gespeicherte Gespräche
Beratungsprozess
automatischer StatusflussInteressent
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Beta geplant
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Gespräch
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Konzept
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Freigabe
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Alpha
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Neue Interessenten
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Offene Prüfpunkte
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Einwilligungen: Fassungswechsel
0 betroffenUnzugeordnete Rohaufnahmen
0Interessenten
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Mandantenakten
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Termine
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Vertrieb
Gesamter Zeitraum (alle Daten)
Source-backed Vertriebsereignisse aus echten CRM-Aktionen.
Zukunftstest-Leads
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LEAD_CREATED (ohne Replay)
Gebuchte Termine
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APPOINTMENT_BOOKED (ohne Replay)
Beta-Gespräche
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BETA_COMPLETED (mit Consent)
Prüfentscheide
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REVIEW_RESOLVED (durch Berater)
Ereignisverhältnisse (keine Kohortenmetrik)
Lead zu Buchung
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Termin zu Beta-Abschluss
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Konzept / Alpha
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Prüfpunkte
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Dokumente
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Interne Entwurfsstrecke mit Version, Quelle und Beraterfreigabe. Kein Versand, keine Signatur in diesem CRM.
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Leitfaden
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Deterministischer Beraterentwurf für den Alpha-Termin aus bestätigten Fakten, offenen Fragen und
Quellen eines freigegebenen Konzeptentwurfs. Kein Verkaufs-/Abschluss-Scoring, keine automatische
Empfehlung, keine Kundenansicht, kein Kundendokument, keine Mail, keine Signatur.
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Mandant auswählen, um den Leitfaden zu sehen.
Mandantenakte
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Selbstauskunft
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Beta-Briefing
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Gespräch
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Einwilligungen
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Transkript
Erfasste Angaben
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Offene Entwürfe bestätigen
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Datenauskunft
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Mandantendaten entfernen
Angaben aus diesem Gespräch bestätigen
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Verschwindet
Bleibt